Mikhael é um sargento encarregado de missões perigosas no Rio de Janeiro. Mas depois de se envolver em uma operação controversa que culminou em um massacre, ele é transferido para uma unidade policial no campo do estado.

Inspirada em fatos reais, a série retrata o surgimento das facções do narcotráfico no Rio de Janeiro nos anos 70 e a trajetória dos seus personagens.

Santiago é um cara bem azarado, casado com a linda Marina, uma talentosa restauradora que trabalha no museu recuperando peças antigas. O casamento dos dois não anda bem, mais por causa da situação financeira do casal do que por falta de amor entre os dois. Por conta disso Marina irá usar seu melhor amigo, Argeu, para fazer ciúmes no marido. O problema é que nada do que a dupla planeja sai como o esperado e tudo vira uma bagunça, criando várias situações inusitadas.

Raquel é uma jovem de classe média alta que decide mudar de vida, foge de casa e começa a trabalhar no privê da Stella, uma velha cafetina. Entre seus clientes, as rivais e sua família, ela fica cada vez mais convicta sobre o seu lugar, descobre seu corpo e a sua sexualidade se transformando em Bruna, uma das garotas de programa mais requisitadas de São Paulo.

Tati e Conrado, que terminam juntos o primeiro filme, viajam a Cancún, onde ele participa de uma conferência para o lançamento de seu livro. Lá, ela aproveita a ocasião para pedi-lo em casamento, com transmissão via internet para todos os amigos no Brasil. Mas, ao responder, Conrado solta apenas um "Posso pensar?". A moça, então, se decepciona e Marcelo, ex de Tati, volta a ter esperanças. Para complicar, Ângela, a ex de Conrado, também é convidada para o mesmo evento no México, onde também está lançando um livro, cuja tese bate de frente com a dele.

Marivalda (Grazi Massafera) sonha ser atriz e Wanderley (Selton Mello) é um corretor de seguros falido. Ela rotineiramente sonha com Billi, um porco de plástico que guarda desde a infância, até que um dia passa a conversar com ele. Em suas conversas com a dona, Billi a pressiona a largar Wanderley, alegando que ele não consegue lhe dar o luxo que merece. Marivalda resolve dar um ultimato ao marido, que fica desesperado em busca de algo que possa manter o casamento. Quando Tenório (Murilo Grossi), o braço direito do traficante Boca (Otávio Muller), procura o padre Roberval (Mílton Gonçalves), Wanderley tem uma grande ideia. Ele elabora um plano com o padre, que tem fama de milagreiro, para que possam enganar Boca, que está desesperado em busca de alguém que consiga fazer com que sua filha saia do coma.