Uma nova-iorquina de coração partido se muda para Londres em busca do amor, mas acaba se apaixonando por um músico que está longe de ser um príncipe encantado.

Acompanha uma mulher e a série de fantasias eróticas que ela nutre.

Cinebiografia do artista inglês Louis Wain, que viveu entre 1860-1939 e é mais conhecido por seus desenhos, que consistentemente apresentavam gatos e gatinhos antropomorfizados de olhos grandes. Em seus últimos anos, ele pode ter sofrido de esquizofrenia (embora alguns especialistas contestem essa afirmação), o que, segundo alguns psiquiatras, pode ser visto em suas obras.