Após a morte de seus pais, Nathan Perry, o agora órfão de 10 anos de idade, é levado ao Orfanato e internato para meninos Milwood. Com o passar do tempo dentro da instituição Nathan se torna uma vítima do terror e começa a ter um comportamento incomum.

Dois detetives da área de Boston investigam o sequestro de uma menina, mas o caso acaba se transformando em uma crise tanto profissional quanto pessoal.