Para salvar a mãe, um garoto bondoso embarca em uma jornada pelo Japão pós-apocalíptico, acompanhado por seu pequeno demônio de estimação.

Após um longo período de inúmeras guerras e conflitos, Arnos, o lorde demônio, ficou doente e ansiou por um mundo pacífico. Então ele decidiu reencarnar. No entanto, o mundo em que ele reencarna está acostumado demais à paz.