Menino que estudou em casa a vida inteira vai para uma escola tradicional, onde precisa fazer amizade com colegas que o atormentam por ter um rosto diferente.

Jonathan Pine é um ex-soldado britânico que seguiu a carreira como gerente noturno de um hotel de luxo. Seu caminho se cruza com o de Sophie, uma bela mulher de origem árabe e francesa, que por sua vez tem ligação com Richard Onslow Roper, um inglês que é especializado no mercado negro de armas. Ela fornece a Pine documentos criminosos, que ele entrega a um amigo na Inteligência Britânica. Quando Sophie aparece morta, Jonathan decide trabalhar disfarçado como parte de um plano contra Roper para se vingar da morte da mulher.