Dois irmãos adotivos no Texas são pegos no crime, fugindo da polícia e de mafiosos russos.

Uma seca deixa a cidade de South Park à beira de um desastre.

Acabado de sair da prisão, Billy Walker volta a El Paso para encontrar sua mãe morrendo de insuficiência hepática, mas com pouca coisa na lista de transplantes. No entanto, a borda oferece outras opções mais escuras.