Órfão, o pequeno Paul é adotado por uma família de trabalhadores rurais. Um dia ele conhece o caçador Totoche e os dois formam uma inesperada amizade. Passando os dias com o velho na floresta, Paul aprende sobre a vida da melhor forma possível: vivendo.

Apesar do desejo do pai de viver na cidade, Sebastian quer continuar nas montanhas ao lado de sua fiel escudeira Belle. Um dia, o menino de 12 anos é surpreendido por Joseph, antigo dono da cachorra, que está disposto a fazer qualquer coisa para tê-la de volta. Certo do que deve fazer, Sebastian usará todos os seus recursos para manter sua melhor amiga a salvo.