Na Favela do Vidigal, Rita prepara uma festa para Léo seu filho que fará 12 anos. No dia da comemoração ela descobre que Dudu, pai do menino, roubou o dinheiro da festa e tem dívidas na comunidade que podem lhe custar a vida.

Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica (Samantha Schmütz), Ferdinando (Marcus Majella), Máicol (Emiliano D'Ávila) sequer se conheciam. Mas Terezinha (Cacau Protásio) decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

A história de Otto Anderson, um viúvo mal-humorado que está muito preso aos seus hábitos. Quando uma jovem família animada se muda ao lado, ele conhece sua igual em Marisol, esperta e grávida, o que leva a uma amizade improvável que vai deixar o mundo de Otto de cabeça para baixo.