Nos anos 90, o Brasil tem Luís Cláudio Freitas como a grande promessa do boxe nacional. Já seu irmão caçula, Acelino Popó, ainda é muito jovem na carreira. Depois de vencer uma luta nos EUA, o talento de Popó o faz ganhar notoriedade rapidamente enquanto Luís é traído pela idade avançada e suas limitações. Entre cinturões e nocautes, Luís e Popó decidirão até onde resiste o amor entre irmãos.

Os amigos Deco e Naldinho, proprietários de um pequeno barco na Bahia, conhecem a stripper Karinna. Ambos se apaixonam por ela e sua amizade é profundamente quebrada.