Harrisville, Rhode Island, Estados Unidos, 1968. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren trabalham para ajudar uma família aterrorizada por uma presença sombria em sua fazenda. Forçados a confrontar uma entidade poderosa, os Warrens se vêem presos no caso mais aterrorizante de suas vidas. Baseado numa história real.

Ao completar 18 anos, Angelina faz uma sessão de fotos sensuais e, com o dinheiro do cachê, muda-se para São Francisco, acompanhada do amigo Andrew. Lá, a jovem se envolve com Frances, um advogado viciado em cocaína, consegue um trabalho como atriz de filmes pornográficos e desperta a paixão da diretora Margaret.