Ao sair da floresta onde vive e ir para a cidade, a destemida Hilda vive aventuras incríveis com os novos amigos e criaturas mágicas que encontra pelo caminho.

Carla vive a vida fechada em casa com o seu pai bondoso mas tirânico. Quando o seu isolamento é interrompido por um estranho misterioso, Carla questiona as razões do afastamento da família do mundo exterior e descobre segredos obscuros.

De repente, Hilda acorda no corpo de uma troll. Agora, ela precisa de inteligência e coragem para voltar para casa, recuperar a forma humana e salvar a cidade.