Bernado (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel) são estudantes e enfrentam as clássicas tarefas de cumprir as obrigações escolares, tirar boas notas, ter bom comportamento e cumprir as regras da escola, cada vez mais elaboradas graças ao diretor Ademar (Carlos Villagrán). Frustrados, Pedro acaba encontrando um diário de como provocar o caos na escola sem ser pego, o que leva os dois amigos a seguirem as dicas do caderno.

Vicente (Marcos Winter) é um homem sexualmente reprimido que trabalha no departamento de censura do governo de São Paulo. Sua função é classificar e censurar as produções cinematográficas produzidas durante o período da ditadura militar. Ao assistir a um dos mais recentes filmes que saem da Boca do Lixo, ele se apaixona por Dora (Simone Spoladore), a protagonista. Determinado a conhecê-la, ele acaba se envolvendo neste universo sedutor e caótico.