O experiente instrutor Seiji Usami comanda uma equipe de elite pronta para encarar missões arriscadas em cenários extremos, onde ninguém mais teria coragem de estar.

Segue uma menina órfã, Earwig, que é adotada por uma bruxa e chega a uma casa assustadora cheia de mistério e magia.

Luffy e os seus piratas mal podem esperar para embarcar no cintilante navio cidade do pecado conhecido como Gran Tesoro, mas depressa se veem em apuros.