Depois da Revolução Russa, o Conde Alexander Rostov fica preso no hotel Metropol em Moscou, tornando-se um exilado em seu próprio país. Conforme o regime soviético sucumbe à tirania, o conde descobre o valor do amor, da coragem e da comunidade.

Em meio a uma guerra entre clãs, o filho do bruxo responsável pelo massacre mais cruel de todos os tempos tenta encontrar seus poderes e seu lugar no mundo.

Um oficial treina um jovem do leste de Londres para trabalhar infiltrado para ele.