Depois que um ouvidor cruel muda o rumo do seu futuro, Beja transforma a dor em poder de sedução e desafia todas as convenções do Brasil imperial.

Em busca do seu lugar, Mima, uma adolescente com medo de assumir seu poder, desperta três bruxas do passado que a lançam em uma jornada para recuperar a Aruna, uma partícula capaz de reativar a magia e restabelecer o equilíbrio solar no mundo.

O jovem Tony (Johnny Massaro) decide retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, voltou para França alegando sentir falta dos amigos e do país de origem. Tony acaba tornando-se professor, e vê-se em meio aos conflitos e inexperiências juvenis.