Um filme histórico sobre o cerco da Fortaleza de Ansi e os épicos oitenta e oito dias de batalha quando Yang Man-chun e as tropas de Goguryeo lutaram contra 500.000 homens invasores da dinastia Tang para defendê-lo.

Enquanto defendem uma alma improvável, os Guardiões do além investigam um ancião que passou tempo demais na Terra e revisitam seu próprio passado.

Este drama mostra a paixão, o amadurecimento e o amor dos guerreiros Hwarang, que viveram há 1.500 anos durante a dinastia Silla.

Uma sereia da época da Dinastia Josean vai parar à Seul dos tempos modernos e cruza-se com um vigarista que poderá estar ligado a uma figura do seu passado.