Luffy e os Chapéus de Palha precisam enfrentar novamente seus oponentes da Davy Back Fight na misteriosa Nebulândia, cujas brumas tornam inúteis os poderes dos Akuma no Mi. Foxy também possui novos truques na manga - três novos companheiros. Os Chapéus de Palha terão chance sem os poderes dos Akuma no Mi?

As Shinohara and Kuroiwa prepare to take on the Owl, Amon insists on joining the battle. Ayato attacks Touka, and Kaneki comes to her rescue. Meanwhile, Yomo, Tsukiyama, and Uta take on Noro, but find him to be a most unexpected opponent.

O East Blue está em crise? A notícia atinge os Chapéus de Palha ao longo de sua jornada. Com suas cidades natais enfrentando momentos difíceis, Luffy e seus amigos colocam suas aventuras em espera e decidem voltar para o East Blue, quando de repente um misterioso navio pirata aparece voando no céu. O homem que dirigi o navio não é outro senão o usuário de Akuma no Mi, Shiki “O Leão Dourado”, o mesmo lendário pirata que conseguiu escapar da grande prisão submarina Impel Down, e ficou entre os mais infames piratas como o “Rei dos piratas” Gol D. Roger e Barba Branca. Depois de seqüestrar Nami por suas habilidades de navegação intuitivas, Shiki envia Luffy e sua tripulação hurdling para baixo a suas próprias ilhas flutuantes pessoais. Separando, a tripulação encontram-se então colocados em uma batalha de sobrevivência com feras terríveis em ambientes misteriosos.