Os parceiros Drew e Kara investigam a doença sexualmente transmissível "beleza", que causa efeitos estéticos, mas é letal.

Os meio-irmãos Raymond e Ray se reencontram quando seu pai distante morre - e descobrem que seu último desejo era que eles cavassem sua cova. Juntos, eles processam quem eles se tornaram como homens, tanto por causa de seu pai quanto apesar dele.