Na Itália do fim da década de 1940, uma mulher toma a difícil decisão de mandar o filho para outra cidade. Lá, ele encontra uma vida nova, longe da pobreza.

Na Itália do século 17, uma adolescente descobre o seu destino em uma família de bruxas, mas o pai do seu namorado planeja capturá-la por bruxaria.

Giorgio é um famoso jornalista que, junto com sua ex-esposa, cuida de seu filho adolescente, Tito. Este último tem uma relação conflituosa com o pai e prefere passar o tempo com os amigos, mas tudo muda quando ele conhece Alice.