Depois de sofrer emocionalmente em Seul, Follows Yun Bom começa novamente como professora de intercâmbio na Sinsu. Apesar de frio no início, seu coração se abre quando ela conhece Seon Jae Gyu.

Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.