A formiguinha Z apenas um operário, que sonha roubar o coração da princesa Bala. Para isso, convence seu amigo soldado a trocar de lugar com ele, o que faz com que tenha que enfrentar o impiedoso General Mandíbula, que planeja uma grande ofensiva contra o formigueiro.

Após ser abandonado pela namorada, um piloto de avião persegue uma babá em seu hotel e aos poucos percebe que ela é perigosa.