High King Uther banishes his son, Arthur, who rescues a dying boy named Derfel; Arthur entrusts Derfel to Merlin and Nimue; Uther has a new heir, but Merlin receives a dark vision for the future.

Enquanto um assassino em série ataca criaturas místicas em uma escura cidade vitoriana futurista, um detetive sobre o caso se torna o principal suspeito dos assassinatos.