O exigente Dr. Guthrie recruta crianças para um coro depois que seus homens se alistaram na Primeira Guerra Mundial. Juntos, eles experimentam a alegria de cantar enquanto as crianças enfrentam seu recrutamento iminente.

Uma feiticeira viaja para as Terras Perdidas em busca de um poder mágico que permite que uma pessoa se transforme em um lobisomem.