Um grupo de heróis propõe destruir Cleavatess, o rei das bestas. Mas eles se deparam com uma conspiração para destruir o mundo e devem contar com a ajuda de Cleavatess.

Riko, Reg e seu novo amigo, Nanachi, continuam sua jornada pelo Abismo e alcançam a quinta camada. Mas para que eles continuem para a sexta camada, eles devem encontrar a figura assustadora do passado de Nanachi: Bondrewd, o romance.