Esta é a história de Mete, o filho mimado de um rico empresário cujo pai o faz acreditar que ele reencarnou como servo em uma cidade otomana do século XVI.

Perto de ser promovido, um inspetor de polícia se envolve em um acidente fatal e descobre um plano de vingança que ameaça seus colegas de trabalho.

Produzido pelo maior estúdio de animação da Turquia, Anima Istambul, 'Bad Cat' é um épico de animação para adultos jovens que caracteriza um inesquecível gato mau, Shero e sua abominável gangue em ação. Como os animais que habitam as ruas, Shero e seus amigos estão atrás do que qualquer pessoa na sua vizinhança de Istambul: fazendo deboche com mulheres, procurando comida e uma bebedeira ocasional.

Quando sua filha e seu genro são vítimas de um golpe, o vigarista de Istambul Asım Noyan acha um rival à altura: o chefão insano do submundo das apostas.